本周一是国庆长假后第一个交易日,面对节日期间释放的资金面利好,A股居然不领情,直接来了个“开门跌”,当日沪市下跌1.66%,击穿3000点,报收2974点;创业板大挫2.30%,报收2236点。沪深两市全天成交额6280亿元。两市近4000股下跌,北向资金全天则净买入14.3亿元。
当晚,三季报业绩预告密集来袭,海运、新能源、养殖、煤炭、化工等细分赛道云集的大幅预增公司鱼贯而出。
“宁王”宁德时代预计前三季度净利润165亿元-180亿元,同比增长112.87%-132.22%,较上半年继续加速。隔膜龙头恩捷股份前三季净利润最高可达12.3亿元,增约74%。电解液龙头天赐材料增速上限更达187%,净利润上限超44亿元。
“焦煤王”山西焦煤前三季预增1.5倍以上,净利润超80亿元,盘江股份也预增一倍以上。饲料龙头海大集团三季度单季预增4倍以上,单季净利上限高摸13亿元。
走势极不争气的“海王”中远海控,盈利再创纪录,前三季净利润约为972.06亿元,与上年同期相比增长约43.73%。按此净利测算,其最新动态市盈率将只有1.35倍。
当天盘中三季报预增板块十分活跃,泰坦股份涨停,中远海控、均胜电子、宁德时代、力合微、祥鑫科技、兴瑞科技等多股或止跌企稳,或逆势拉升。
如果你以为这些绩优的上市公司一起发布预增公告纯属偶然和巧合,那你就大错特错了,笔者更相信这是有关方面窗口指导的结果。
有关方面要呵护沪深两市的逻辑很简单,虽然说现在全球经济形势不乐观,但不是所有行业和企业都是一团糟,那么多绩优公司集中披露业绩就是提醒慌乱中的投资者:情况没你想象中那般坏。
其实,目前市场风险主要来自海外。欧美发达经济体衰退迹象越来越明显,滞胀格局导致美元实际利率持续抬升,对全球金融资产价格造成较大影响。但中美货币政策并不同步,与美国采取强力措施抗击通胀不同,我国通胀压力较小,我们的央行仍有较大政策回旋空间。时至四季度,预计会有更多积极信号逐步释放,国内积极的财政政策和宽松的货币政策仍会对指数形成支撑。
跌到现在这个份上(六百多家上市公司破净,占全部A股公司13%左右),市场再向下的空间并不大。事实上,近段时间以来,外资机构调研A股的热情明显上升。数据显示,截至10月8日,下半年以来,外资机构调研上市公司近2000家,同比增长逾10%。新能源、新材料、生物医药等新经济行业企业仍是外资关注的焦点,这背后不仅有对投资赛道的理性选择,而且折射出外资机构对我国经济转型升级的深层认同和积极看好。A股依然是外资优选的一个重要避风港。数据显示,近半年来,A股跌跌不休,北向资金却净买入800亿元左右。
现在无论是破净率还是估值水平,A股都已经到了历史大底附近。只是稍有遗憾的是,现在每周8至10只左右新股上市,除北交所新股外,截至10月12日,A股年内共有274只新股上市,实在有点多。本周三,科创板新股哈铁科技开盘即破发,盘中该股股价一度低至8.84元,相较于13.58元的发行价,破发幅度达到34.9%。哈铁科技也成为了今年第68只首日破发的新股,在今年上市新股跌幅榜中排名第四。因此,如果减少或者停止新股发行,那就能起到更好的安抚和鼓舞人心的作用。毕竟现在已经是存量博弈时期,场内的资金越来越少,如果还不断往外抽水,股指要真正持久地振作起来,确实任重道远。
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