最近一段时间信创概念股十分火爆,龙头股竞业达一个月时间股价从15元涨到55元,南天信息一个月时间股价翻番,低价信创概念股国脉科技连收8个涨停,直真科技成为最新的龙头已连续收获5个涨停……
上周末,国务院印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》更是成了信创概念股大涨的助推剂。建设指南提出,2023年底前,全国一体化政务大数据体系要初步形成,基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力,数据共享和开放能力显著增强,政务数据管理服务水平明显提升。到2025年,全国一体化政务大数据体系更加完备,政务数据管理更加高效,政务数据资源全部纳入目录管理。受此影响,信创概念股更是集体飘红,数十只具备大数据、数字政务概念的个股冲上10%或者20%涨停板。
不过,信创概念股中也是鱼龙混杂,和当年炒作互联网“触网概念”非常相似,但凡有点软件业务、大数据业务和ICT(信息与通信技术)业务的上市公司都能往信创概念上靠。所以,在板块集体大涨之后分化也会到来。未来信创肩负自主可控和信息安全重任,行业景气度依旧会高企,但不是所有的科技股都会成为信创牛股。信创概念股分化以后,三条主线将成为行业和资本市场关注的重点:一是“国”字号信创企业,会成为未来信创产业的排头兵。二是服务于核心部门的信创企业,会从信创产业的大发展中受益。三是自主可控的大数据存储与服务企业。
第一条主线是“国”字号信创企业,逻辑很清楚,既然现在炒的是信息安全与自主可控,那么“国”字号信创企业肯定是主力军。这条线上的主要上市公司,就是央企信创企业,或者中电科、中科院、航空航天以及军工类信创企业。比如中电科旗下的电科数字、太极股份等,其业务很多都涉及电子政务,客户遍布全国各地的政府部门,是当初自主可控软件的主力军。相信这些企业在信创产业的大发展中依旧会是中坚力量。
第二条主线是服务于核心部门特殊行业的信创企业。这也很好理解,像服务于电信移动、电网等核心部门特殊行业的信创企业,本身就有先发优势,且技术水平在过去很多年中已得到验证。要知道,电信移动本身就是大的信创企业,也会在自主可控的信创产业大发展中分得一杯羹。
第三条主线是数据存储与服务企业。这里强调的是自主可控,也就是第三方大数据服务平台和部分高精尖数据服务技术。其实,信创的关键还在于大数据存储于服务。也就是说,如果没有像优刻得、网宿科技、新环光网、首都在线以及众多运营商的大数据中心,信创产业的基础都不存在。而这些大数据服务平台的自主可控尤其重要,数据的核心必须自己把握。而高精尖数据服务技术就是航空航天大数据,类似于美国星链这样的宇航大数据信创行业,也是被卡脖子比较严重的行业,必须得到大发展。
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